Den unge fiskersønnen er Adam (Tawfeek Barhom). Hans far skulle helst sett at sønnen fulgte i hans fotspor og ble fisker. Men han skjønner at guttens hode og sinn er innstilt på imam-utdannelsen, og dermed på større oppgaver. Når den unge mannen får studieplass ved Al-Azhar-universitet i Kairo, reiser han dit og setter i gang med studiet. Vi får glimt fra et studentliv som nesten kan gi assosiasjoner til en klostertilværelse. Studentene sover i små sovesaler, i tre køyer i høyden. Dagene går med til å høre på imam-lærernes utlegninger om religionen og trene på å resitere fra Koranen. Alle går likt kledd, i en enkel kappe og med en særegen imam-hatt.
Så dør stor-imamen, og en etterfølger må utnevnes. Kandidatene er


































































































